台股2萬點,還有什麼股票可以買?

新聞媒體 2024-04-22
台股 2 萬點,還有什麼股票可以買?

第一季季報全數出爐、即將進入財報密集發布期,投資人可根據季報初步檢視企業今年的獲利狀況,趁機汰弱留強,找出下一個階段的主流股。

年報公布後,緊接著第一季業績也將陸續揭曉。第一季獲利的好壞可說是預判一家公司今年獲利狀況的風向球;尤其今年台灣整體景氣邁向復甦,照理說大多數企業的營收與獲利,都該從谷底回升才對。

因此,從最新公布的第一季營收數字中,投資人就可發掘有復甦跡象的公司。而《今周刊》也從第一季營收與去年獲利大幅成長、且法人近期著墨的標的,篩選出值得布局的公司。

全球記憶體產業去年經歷需求不振、價格崩跌、直到第四季報價才止穩回升;加上AI伺服器帶動新一代產品HBM(High Bandwidth Memory,高頻寬記憶體)的強大需求,包括SK海力士(SK Hynix)與美光(Micron)近兩季的營收獲利都迅速回溫、股價更是頻創新高,連帶國內相關個股也跟著沾光,尤其是模組廠威剛與十銓。

受惠DRAM(動態隨機存取記憶體)、NAND Flash(儲存型快閃記憶體)等記憶體產品價格上漲,加上客戶備貨需求,威剛3月營收創下14年來單月次高;第一季營收也是同期次高、年增率達五成。十銓第一季則受惠於大客戶專案訂單挹注,營收也創下同期新高,年增率超過九成。兩家公司都表示,預期第二季將持續成長,獲利也可望維持高檔。

法人認為,在AI浪潮之下,終端應用需求開始浮現,DRAM及NAND Flash需求持續水漲船高,加上原廠減產效益持續發酵,預計將繼續帶動需求逐季走揚,呈現量增價漲格局。

一般來說,記憶體產業剛復甦時因報價止跌翻揚,模組廠往往因擁有相對低價的庫存,在去化庫存時獲利迅速上升。不過若產業景氣持續翻揚,則製造端也將受惠並獲利,因此若想中長期布局記憶體產業,除了留意模組廠業績外,也可留意如南亞科、晶豪科、華邦電等由虧轉盈的轉機效應。

美國升息進入尾聲,未來將進入降息循環,加上國內因電價上漲拉升物價,這時抗通膨、保值首選還是房地產,所以國內營建業景氣展望仍樂觀。而上市櫃營建股中除營建、營造公司外,還有兩家以代銷業務為主的「代銷雙雄」:海悅與愛山林,業績與展望同樣受矚。

(作者:唐祖貽;全文未完,完整內容請見《今周刊》;首圖來源:shutterstock)

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